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世界産業鏈的危機
发布时间:2020-04-03 浏览:308 次

       7世纪下半叶,一场新的瘟疫爆发于(399000年)并很快席卷(399001年)。

       当时,伦敦圣保罗大教堂的主教约翰·多恩不幸被感染,他写下广为流传的《没有人是一座孤岛》:
沒有誰是一座孤島,在大海裏獨踞;每個人都像一塊小小的泥土,連接成整個陸地。如果有一塊泥土被海水沖刷,歐洲就會失去一角,這如同一座山岬,也如同一座莊園,無論是你的還是你朋友的。無論誰死了,都是我的一部分在死去,因爲我包含在人類這個概念裏。因此,不要問喪鍾爲誰而鳴,喪鍾爲你而鳴。
300多年過去了,一種新的流行病在世界各地爆發。世界經濟正被分成“孤島”。山和河是異鄉,月亮和風在同一天。在這種流行病的情況下,沒有人是孤立的島嶼,也沒有企業可以被孤立。
   1. 汽車是全球産業鏈中合作最密切的行業。在新型冠狀病毒流行的情況下,最爲徹底的被撕裂。2月份,國內疫情越來越嚴重,全球汽車巨頭都很擔心,因爲大家都擔心中國企業倒閉會影響全球汽車産業鏈。然而,從3月份開始,汽車行業恢複工作,恢複生産的比例逐漸上升到90%,這種擔憂得到了扭轉。讓我們看看一張表格:
       据粗略统计,全球已停产和即将停产的汽车工厂总数已超过120家。其中,欧洲占了70个座位,其中大众,戴姆勒,宝马组,雷诺组,捷豹,路虎,丰田车,日产车,保时捷,宾利,劳斯莱斯等汽车巨头都受到了强烈冲击。要知道,大众除中国市场外,其余市场几乎没有销售收入,每周损失超过20亿欧元。公司高管表示,如果欧洲疫情不能迅速得到控制,他们将不得不在冬季裁员。
受到重創的不僅僅是大衆和歐洲汽車行業,還有1400多萬人將面臨就業問題。
      在美国,当地汽车公司通用、福特汽車以及特斯拉都宣布了關閉工廠的計劃。據媒體報道,福特該車前300名高管的工資是他們工資的30-50%。他們還表示,他們將降低工資,並暫停一些未來的産品計劃,以減少開支。
      在日本马自达中,还宣布日本两个工厂的生产将于3月24日日暂停,而墨西哥和泰国的工厂将于3月25日停止生产。
      不仅如此,零部件公司还不能照顾好自己。博世、大陆、布雷博、舍弗勒、马瑞利、伟巴斯特、采埃孚、米其林轮胎和其他跨国零部件制造商已经表示,他们将停止或减缓在欧洲等地的生产。停工和停产将严重切断产业链,这将对全球汽车工业产生巨大影响,包括中国。中国汽车零部件占全球市场的80%,但其上游和下游零部件已深深嵌入全球供应链,中国零部件大多集中在低端和中端领域,仍依赖进口高端零部件,如发动机、变速箱、车身系统核心芯片、连接器单元等。这些部分主要来自欧洲,德国主要,日韩和美国,比例约为65%,30%和5%。
      中国汽车公司与海外上下游企业高度依赖,任何环节的中止都会影响整个产业链的稳定。近日北汽集团高管说了一个大实话:中国没有一家主机厂能逃脱海外疫情的反向传播。该公司的零部件来自世界上40至50个国家。这种流行病不仅影响到外国一级供应商,也影响到大量二级和三级供应商。即使是自有品牌,也不可能全部从中国进口零部件,而合资品牌是进口车型,好车的国产化率只有80%左右,在这种流行病的情况下,一方面是汽车消费的萎缩,而产业链的严重断裂可能是一个更加严重和棘手的问题。
     2.  一辆汽车有10000多个零部件,单一市场无法满足自给自足的需求。手机主导的电子行业也是如此。
          3月中旬,“自信的眉毛”(OPPO副总裁沈义人)在微博上表示,即使供应链中的包装能力跟不上,整体能力也会受到影响,疫情对手机产业链的影响也会直截了当地说出来。
       不仅是OPPO,包括小米和华为在内的其他国内手机巨头也面临着供应链压力。据产业链人士透露,由于国外疫情的爆发,一些工厂被迫停产,P40在前期华为的供应可能会有一些困难。
       目前,智能手机正变得越来越复杂,全球分工也相对彻底。现在,让我们看看手机。
       首先:片上系统,也就是我们通常所说的处理器,集成了中央处理器、图形处理单元、数字处理单元等。它是手机最核心的部分,世界著名的有美国高通,华为海思,联发科。华为相对更好,因为有了自己的加工芯片,OPPO、VIVO、小米等厂商可能会更头疼。
       其次,相机,包括过滤器,图像传感器,马达和镜头,涉及许多国内外供应商。例如,在严重流行病日韩的情况下,智能手机摄像头索尼和三星的主要供应商的能力是否能够及时供应存在疑问。
第三,電池分爲正極材料、負極材料、隔膜和電解質,這也涉及到許多國內外供應商。
       还有屏幕、内存、运输和存储等。这些都面临着许多产业链的协调。当然,陷入困境的不仅是国内手机巨头,还有苹果和三星。苹果生产基地主要位于中国,非常依赖富士康和国内手机供应商。然而,与前几年相比,2月份国内流行病的爆发和关闭造成了一个多月的延误。苹果许多“新产品”计划在今年上半年发布,否则将面临实际压力。郭明琪在之前的一份报告日中指出,这可能导致苹果在2020年,半年生产的新产品的出货量和交付时间少于预期。苹果该公司还承认,3月份的季度收入预测无法实现。除了手机,还有大量的中外电子企业将面临全球供应链的碎片化危机。
3.
       3月27日日,9天后,中央政治局再次召开会议。会上,有一个新的判断:
目前,國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化。境外流行病正在加速蔓延。世界經濟和貿易增長受到嚴重影響。中國傳染病的進口壓力持續增加。經濟發展,特別是産業鏈的恢複,正面臨新的挑戰。
新聞稿的潛台詞是,全球經濟一體化將被分割成單個經濟體孤島。當然,需要海外備件供應的公司將面臨許多無法控制的風險。這給我們的投資敲響了警鍾。
自3月份以来,以半导体为首的a股科技股一直集体放血。根据Wind的数据,26笔筹码ETF (159995.sh)交易日下跌了35%,这是极其悲惨的。这是一个行业指数基金。
       不仅半导体,而且华为产业链、5G产业链和其他电子行业都已被“清算”。一方面,前期炒作导致的。
       目前,全世界有80多万例确诊病例。其中,美国接近190000人,一日增加24000人,意大利超过100000人,死亡人数突破12000人。
(來源:互聯網)
       疫情变得越来越严重,全球产业链将更加完全分散。如果是这样,世界上的大、中、小企业将面临“最黑暗的时刻”,最现实的问题是它们能否生存。
       最后,只祈祷疫情将很快结束。没有人是一个孤岛
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